Finanz- und Vorsorgeplanung

Eine ideale Voraussetzung für den privaten Vermögensaufbau ist unsere persönliche Finanz- und Vorsorgeplanung. Sie umfasst folgende Schritte:

• eine systematische Finanzanalyse Ihrer Vermögens- und Finanzsituation,
• eine strukturierte Finanz- und Vorsorgeplanung, und
• ihre Auswahl der für Sie optimalen Vorsorge- und Finanzanlagestrategie

Mittels einer systematischen Finanzanalyse führen wir mit Ihnen eine systematischen Bestandsaufnahme aller für ihre persönliche Finanz- und Vermögenssituation relevanten Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und finanzielle Verpflichtungen durch. 

Im Rahmen einer strukturierten Finanz- und Vorsorgeplanung berücksichtigen wir ihre persönliche Situation, ihre Lebensplanung und ihre Ziele ebenso, wie mögliche Veränderungen aus Familienzuwachs, Trennung, Arbeitsplatzveränderung, etc.

Aus dem Angebot unserer Kooperationspartner erarbeiten wir gemeinsam eine für Sie optimale, steuerbegünstigte Vorsorge- und Finanzanlagestrategie.